Bilbo e os anões partiram para matar Smaug, mas o caminho para o refúgio do dragão é cercado de perigo! Os jogadores ganham gemas através de jogadas habilidosas de suas cartas, e com combinações de diferentes gemas coloridas, eles podem superar oponentes e pavimentar o caminho para Smaug. Ganha quem derrotar mais inimigos e levar a maioria de pontos da vitória.