Baseado na história de H.P. Lovecraft, The Cats of Ulthar é um jogo de cartas para dois jogadores. Cada jogador tenta cercar sua carta de conjurador com três gatos em ordem correspondente, enquanto ao mesmo tempo tenta atacar os gatos do outro jogador com cartas mágicas. Uma vez que cada jogador tenha seu turno, os vilões do jogo, ou "Cotter + Wife", também recebem um turno! Essas cartas atacarão gatos de qualquer oponente.

Se o seu oponente o atacar com uma carta de feitiço mortal e você não puder desviá-la com uma carta mágica, seu gato será morto. No entanto, isso significa que seu oponente convocou a ira dos "Deuses Anciões Antigos" e deve puxar uma carta do baralho e seguir o que está descrito nesta. Isso nunca é bom...

Quando o lançador de magia estiver completamente cercado por três lados com as cartas de gato adequadas, jogue uma carta de "Matança" na carta "Cotter + Wife" para ganhar o jogo!