Este suplemento Mutants & Masterminds oferece aos Gamemasters um total de dez novos arquétipos de vilões para desafiar os heróis. Cada arquétipo do vilão apresenta sugestões de variações do arquétipo, bem como um trio de travessuras apropriadas para o vilão.

Os arquétipos incluídos são:

* Beast Lord: acha que a humanidade são os verdadeiros animais
* Psiônico desdenhoso: capaz de pensamentos muito perigosos
* Motociclista Extraterrestre: cara alienígena com uma má atitude
* Vamp Manipulativo: a beleza realmente é apenas superficial
* Mindbender: levando você em uma viagem
* Gênio obcecado: um tipo diferente de cientista maluco
* Demônio Parasita: sua miséria é o prazer dela
* Power Leech: drenando seus poderes e usando-os contra você
* Vilão de segunda categoria: poderoso, mas completamente fora de seu alcance
* Comandante Supremo: gênio militar

A maioria dos arquétipos vilões faz uso da regra de compensação Ataque/Defesa para ajustar seus bônus máximos de ataque, defesa, dano e resistência. As habilidades são listadas com o número de graduações após o nome da habilidade e o bônus total da habilidade listado entre parênteses. Por exemplo: Blefe 5 (+8) significa que o personagem tem 5 graduações de Blefe e um bônus total de +8 ao fazer testes de Blefar.

Todos os arquétipos de vilões são projetados para apresentar um certo nível de desafio para um jogo de nível de poder 10. Se o jogo funcionar em um nível de poder superior ou inferior, o Mestre pode desejar aumentar ou diminuir os níveis de poder dos arquétipos de vilões em um nível de poder. por uma base.

Alguns dos vilões fazem uso de modificadores de poder encontrados em Ultimate Power; eles foram referenciados e incluídos no Apêndice A para sua conveniência.