Este suplemento Mutants & Masterminds oferece aos Gamemasters um total de dez novos vilões para seu jogo Hero High. Cada vilão apresenta sugestões de variações, bem como um trio de travessuras apropriadas para os vilões. Os vilões fazem uso da regra de compensação Ataque/Defesa para ajustar seus bônus máximos de ataque, defesa, dano e resistência. As habilidades são listadas com o número de graduações após o nome da habilidade e o bônus total da habilidade listado entre parênteses. Por exemplo: Blefe 5 (+8), significa que o personagem tem 5 graduações de Blefe e um bônus total de +8 ao fazer testes de Blefar.

Todos os vilões são projetados para apresentar um certo desafio para um jogo Hero High, que se presume ter um nível inicial padrão de NP 8. Se o jogo operar em um nível de poder maior ou menor, o Gamemaster pode querer aumentar ou diminuir os vilões. 'níveis de poder um por um. Cada vilão foi atribuído a uma das três categorias de “crescimento” de vilões (veja Hero High, página 91) e os Gamemasters devem estudar essas categorias para obter pistas adicionais sobre como usar cada vilão.

Os seguintes vilões estão presentes neste suplemento:

*O Incrível Presto: é mágico, amor!
* Beefcake: quem está intimidando quem agora?
* O Gato: o gênio do crime perfeito
* Diretora Payne: bem-vinda à escola dos golpes duros
* Herdeira: rica e mimada inacreditavelmente
* Plastique: você nunca sabe de onde ela atacará
* O Diretor: quem está no comando agora, punk?
* Reverendo Grim: hora de sangrar por seus pecados
* O Homem Esfarrapado: o assombrador dos sonhos
* Übergeek: todos os seus heróis pertencem a nós!