Os jogadores assumem o papel dos Istari, ou Magos – os mais conhecidos são Gandalf, Saruman e Radagast, como também Pallando e Alatar - na luta contra Sauron na Terra-Média. Cada jogador concorre ao trazer a maior força contra a Sombra, incluindo facções, como os Cavaleiros de Rohan ou as Grandes Águias, aliados como Gwaihir ou Scadufax, itens como o perdido Palantiri, Glamdring, ou Narsil, e a conclusão de várias missões - a partir do resgate relativamente simples de prisioneiros através do Reforjar da Espada que foi quebrada, a restauração da Árvore Branca de Minas Tirith, ou a destruição do Um Anel.

Jogadores constroem baralhos em que metade são compostos de cartas de recursos e metade de perigos, dedicados à parar o seu oponente. Este é o lugar onde os grandes bandidos chegam, com cartas para os 9 Nazgul, um casal de Dragões (Smaug é reconhecido), Shelob, e o Balrog.