Nos dias da antiga Felstad, os vampiros se mantinham nas sombras, seus pequenos números não eram páreo para o poder dos magos da cidade. Mas quando o cataclismo atingiu, os magos foram destruídos, enquanto os vampiros imortais entraram em hibernação congelada. Agora, enquanto a cidade descongela, o mesmo acontece com seus habitantes mortos-vivos. Os mestres da noite estão se levantando novamente: reocupando suas fortalezas ocultas, reformando suas velhas cabalas e encontrando novas vítimas para servir como seus escravos. A destruição da cidade velha trouxe outro benefício para os vampiros - sangue de gigante. Enquanto os gigantes costumavam viver fora de alcance no extremo norte, no milênio intermediário, eles desceram sobre a cidade em grande número. Seu sangue é como um elixir para os vampiros, enchendo-os de força e poder mágico. Uma nova guerra está se formando entre essas duas raças antigas e, mais uma vez, os magos de Frostgrave são pegos no meio.

Este suplemento para Frostgrave: Fantasy Wargames in the Frozen City apresenta informações amplamente expandidas sobre os vampiros e os gigantes que ocupam as ruínas congeladas, incluindo regras para magia vampírica e uma divisão das diferentes tribos de gigantes. Também estão incluídas as regras para um novo tipo de soldado, o de sangue gigante. Esses enormes homens e mulheres têm o sangue de gigantes correndo em suas veias, concedendo-lhes uma grande força nunca vista em homens normais. Por fim, o livro contém uma seção sobre jogar Frostgrave com magos de alto nível e inclui duas minicampanhas para desafiar esses conjuradores experientes.