Um jogo de guerra de miniaturas com tema de fantasia, mas sem as miniaturas. Você jogará como os onipresentes Elfos, os bárbaros Uthuk Yllan, os robustos Anões, os vis Mortos-Vivos, os Cavaleiros medievais, os Acólitos do deserto, os poderosos Dragões ou os ferozes Orcs? Os jogadores escolhem uma facção entre as oito disponíveis no jogo base e um valor de pontos de exército para a batalha. Cada jogador deve então montar um exército usando discos de papelão de dupla face e entrar em combate. Pelo menos metade dos pontos do exército deve ser de uma facção, e os pontos restantes podem ser preenchidos com discos e feitiços de alinhamento semelhante ou neutros.

Cada disco de dupla face representa uma das seguintes opções: uma terra natal da facção (sua área inicial), um terreno (ruínas, floresta, pântano, etc., com efeitos no combate e na linha de visão), um feitiço (níveis 1-3), um projétil ou uma unidade com alinhamento (Bom, Neutro ou Maligno), além dos valores de Ataque, Defesa, Resistência, Movimento e custo em pontos do exército. Os discos têm tamanhos variados (Gigantes e Dragões tendem a ser maiores), e a maioria das unidades possui uma ampla variedade de habilidades especiais, como voar, lançar feitiços ou a habilidade de disparar projéteis como pedras, flechas, setas ou bolas de fogo. Os jogadores se revezam ativando 3 unidades (discos), resolvendo batalhas, lançando feitiços e disparando projéteis.

Os discos das unidades ativadas são movidos pela mesa virando-os de ponta a ponta um número de vezes até atingir o valor do movimento. Se o disco cair sobre um disco do exército adversário, ocorre uma batalha: o disco superior (o atacante) causa seu valor de dano de ataque ao disco inferior (o defensor), que aplica seu valor de defesa ao atacante. Se o dano for igual ou maior que a resistência de qualquer unidade, ela é ferida ou eliminada. Os combates podem envolver vários discos empilhados e são resolvidos de cima para baixo. Projéteis podem ser disparados por unidades com essa habilidade contra discos dentro do alcance, sendo soltos sobre o alvo a partir de uma altura de 30 cm. Se acertarem o alvo, causam dano; caso contrário, podem atingir outros discos onde pousarem, o que pode resultar em "fogo amigo" e adiciona um elemento de sorte e destreza ao jogo.

As regras do jogo incluem múltiplos cenários para acomodar de 2 a 8 jogadores. O objetivo de vitória de cada cenário pode variar, desde dominação territorial, eliminação do inimigo, até praticamente qualquer condição de vitória que se possa imaginar em um cenário de combate.