Um wargame temático de fantasia sem miniaturas. Os jogadores podem escolher entre facções como Elfos, Uthuk Yllan, Anões, Mortos-vivos, Cavaleiros medievais, Acolytes do deserto, Dragões ou Orcs. Cada jogador monta seu exército com discos de papelão dupla-face, onde ao menos metade dos pontos de exército deve pertencer a uma facção, e os pontos restantes podem ser de discos e magias neutras ou alinhadas.

Cada disco representa uma unidade com valores de Ataque, Defesa, Resistência, Movimento, custo em pontos e alinhamento (Bom, Neutro ou Mau). Eles variam em tamanho, sendo que unidades maiores, como Dragões, têm discos maiores e habilidades especiais como voar, conjurar feitiços ou disparar projéteis. O jogo se desenrola ativando três unidades por vez, movendo os discos e resolvendo batalhas, magias ou ataques à distância.

O movimento é feito virando o disco repetidamente até o valor de movimento. Se um disco cair sobre um oponente, ocorre uma batalha, onde o disco superior ataca e o inferior defende. Se o dano for suficiente, a unidade é ferida ou morta. Ataques de projéteis são lançados fisicamente de uma certa altura sobre os alvos, podendo resultar em "fogo amigo".

As regras incluem cenários para 2 a 8 jogadores, com objetivos variados, como eliminar inimigos ou controlar áreas.