Um jogo de guerra com miniaturas de temática fantástica, mas sem as miniaturas. Você jogará como os onipresentes Elfos, os bárbaros Uthuk Yllan, os valentes Anões, os vis Mortos-Vivos, os Cavaleiros medievais, os Acólitos que habitam o deserto, os poderosos Dragões, ou os ferozes Orcs? Os jogadores escolhem uma facção entre as oito disponíveis no jogo base e um valor em pontos para o exército na batalha. Cada um deve, então, construir um exército usando discos de papelão de dupla face e partir para o combate. Pelo menos metade dos pontos do exército deve vir de uma facção, e os pontos restantes são compostos por discos e feitiços de alinhamento similar ou neutro.

Cada disco de dupla face representa uma das seguintes opções: uma terra natal da facção (sua área inicial), um terreno (ruínas, floresta, pântano, etc., com efeitos no combate e na linha de visão), um feitiço (níveis 1-3), um projétil ou uma unidade com seu alinhamento (Bom, Neutro ou Maligno) com valores de Ataque, Defesa, Resistência, Movimento e custo em pontos de exército. Os discos variam em tamanho (Gigantes e Dragões tendem a ser maiores), e a maioria das unidades possui uma variedade de habilidades especiais, como voar, lançar feitiços ou a habilidade de disparar projéteis, como pedras, flechas, setas ou bolas de fogo, por exemplo. Os jogadores se revezam ativando 3 unidades (discos) e resolvendo batalhas, lançando feitiços e disparando projéteis.

Os discos das unidades ativadas são movidos pela mesa, virando-os de ponta a ponta até atingirem seu valor de movimento. Se o disco cair sobre um disco do exército adversário, ocorre uma batalha: o disco superior (o atacante) aplica seu valor de dano de ataque ao disco inferior (o defensor), que aplica seu valor de defesa ao atacante. Se o dano for igual ou superior à resistência de qualquer unidade, ela é ferida ou eliminada. Combates podem envolver vários discos empilhados, sendo resolvidos de cima para baixo. Unidades com capacidade de projéteis podem atacar discos dentro do alcance, soltando o projétil sobre o alvo a partir de uma altura de cerca de 30 cm. Se acertarem o alvo, causam dano; caso contrário, podem atingir outros discos onde caírem, resultando em "fogo amigo" e adicionando um elemento de sorte e destreza ao jogo.

As regras do jogo incluem vários cenários que acomodam de 2 a 8 jogadores. O objetivo de vitória de cada cenário pode variar, desde dominação territorial, eliminação do inimigo, até praticamente qualquer condição de vitória que se possa imaginar em um cenário de combate.