Um jogo de guerra de miniaturas com tema de fantasia, mas sem as miniaturas. Você jogará como os onipresentes Elfos, os bárbaros Uthuk Yllan, os robustos Anões, os vis Mortos-Vivos, os Cavaleiros medievais, os Acólitos do deserto, os poderosos Dragões ou os ferozes Orcs? Os jogadores escolhem uma facção entre as oito disponíveis no jogo base e um valor de pontos para o exército na batalha. Cada um deve então montar um exército usando discos de papelão de dupla face e lutar. Pelo menos metade dos pontos do exército deve vir de uma facção e os pontos restantes são compostos por discos e feitiços alinhados ou neutros.

Cada disco de dupla face representa uma terra natal da facção (sua área inicial), um terreno (ruínas, floresta, pântano etc., com efeitos no combate e na linha de visão), um feitiço (níveis 1-3), um projétil ou uma unidade com seu alinhamento (Bom, Neutro ou Maligno) com valores de Ataque, Defesa, Resistência, Movimento e o custo em pontos do disco. Os discos têm tamanhos variados (Gigantes e Dragões tendem a ser maiores) e a maioria das unidades possui uma grande variedade de habilidades especiais, como voar, lançar feitiços ou disparar projéteis, como pedras, flechas, setas ou bolas de fogo, por exemplo. Os jogadores se alternam ativando 3 unidades (discos), resolvendo batalhas, lançando feitiços e disparando projéteis.

Os discos das unidades ativadas são movidos pela mesa virando-os de ponta a ponta um número de vezes até o valor de seu movimento. Se o disco cair em cima de um disco do exército adversário, uma batalha acontece: o disco superior (o atacante) causa seu dano de ataque ao disco inferior (o defensor), que aplica seu valor de defesa ao atacante. Se o dano for igual ou maior que a resistência de qualquer unidade, ela é ferida ou eliminada. Combates podem envolver vários discos empilhados e são resolvidos de cima para baixo. Disparos podem ser realizados por unidades com capacidade de projéteis contra discos dentro do alcance, sendo soltos sobre o alvo a partir de uma altura de 30 cm. Se acertarem o alvo, causam dano; caso contrário, podem atingir outros discos onde pousarem, o que pode resultar em "fogo amigo" e acrescenta um elemento de sorte e destreza ao jogo.

As regras do jogo incluem múltiplos cenários para 2 a 8 jogadores. O objetivo da vitória de cada cenário pode variar, desde dominação territorial, eliminação do inimigo, até praticamente qualquer condição de vitória em combate que se possa imaginar.

Kit inicial francês com 4 exércitos: dragões, orcs, elfos e anões (Dragons, Orques, Elfes, Nains) e o livro adicional "L'Oeil du Dragon" com 6 cenários está incluído.