Um jogo de guerra de miniaturas com temática de fantasia, mas sem as miniaturas. Você jogará como os onipresentes Elfos, os bárbaros Uthuk Yllan, os valentes Anões, os vis Mortos-Vivos, os medievais Cavaleiros, os Acólitos do deserto, os poderosos Dragões ou os ferozes Orcs? Os jogadores escolhem uma facção entre as oito disponíveis no jogo base e um valor em pontos de exército para a batalha. Em seguida, cada um deve construir um exército usando discos de papelão de dupla face e se enfrentar. Pelo menos metade dos pontos do exército deve ser de uma única facção, e os pontos restantes podem ser compostos por discos e feitiços de alinhamento semelhante ou neutro.

Cada disco de dupla face representa uma das seguintes opções: uma terra natal da facção (sua área de início), um terreno (ruínas, floresta, pântano etc., com efeitos no combate e na linha de visão), um feitiço (níveis 1-3), um projétil ou uma unidade com seu alinhamento (Bom, Neutro ou Maligno), com valores para Ataque, Defesa, Resistência, Movimento e o custo em pontos do disco. Os discos variam em tamanho (Gigantes e Dragões tendem a ser maiores), e a maioria das unidades possui uma variedade de habilidades especiais, como voar, lançar feitiços ou a habilidade de projéteis para lançar pedras, dardos, flechas ou bolas de fogo, por exemplo. Os jogadores se revezam ativando 3 unidades (discos) e resolvendo batalhas, lançando feitiços e disparando projéteis.

Os discos das unidades ativadas são movidos pela mesa virando-os de ponta a ponta um número de vezes até seu valor de movimento. Se o disco cair sobre o disco de um exército adversário, ocorre uma batalha, onde o disco superior (o atacante) causa seu valor de dano ao disco inferior (o defensor), que aplica seu valor de defesa ao atacante. Se o dano for igual ou maior que a resistência de qualquer unidade, ela é ferida ou eliminada. Os combates podem envolver vários discos empilhados uns sobre os outros e são resolvidos de cima para baixo. Os projéteis podem ser disparados por unidades com capacidade de projéteis contra discos dentro do alcance, soltando-os sobre o alvo a partir de uma altura de um pé acima da mesa. Aqueles que acertarem o alvo causam dano; caso contrário, podem errar ou atingir outros discos onde caírem. Isso pode resultar em dano de "fogo amigo" nas suas próprias tropas e adiciona um elemento de sorte e destreza ao jogo.

As regras do jogo incluem múltiplos cenários que acomodam de 2 a 8 jogadores. O objetivo de vitória de cada cenário pode variar, desde ser o rei da colina, eliminação do inimigo, até praticamente qualquer condição de vitória que se possa imaginar em um cenário de combate.