Um corpo esfolado é encontrado em um aterro sanitário. Este não é o cadáver de uma vítima indefesa - o cadáver é Garou.

O Povo se lembra. Um homem matou lobisomens, tirando suas peles. Um rito blasfemo ligou as peles dos Garou ao corpo de um Parente, criando um novo lobisomem. A Skin Dancer.

O Skinner está morto, no entanto. Samuel Haight tentou muito poder e foi destruído para sempre. Os filhos de seu legado são poucos e em menor número. Eles não seriam tão ousados a ponto de atrair a ira da Nação Garou. Eles não são tão motivados quanto Haight, e ele está morto e desaparecido.

Não é?