Ocasionalmente, uma pessoa dá uma volta na esquina de um beco, encontra um buraco no fundo do armário, pega um atalho por uma estrada arborizada à noite ou simplesmente vira a cabeça no momento certo para observar uma folha caindo e depois se encontra em outro lugar. Essas pessoas são chamadas de Exilados; eles saem ou saem do nosso mundo, o mundo das autoestradas lotadas e lojas de conveniência reluzentes, e entram no Segundo Mundo, um lugar de magia, mistério, perigo e mais do que um pouco de terror. Existem dois mundos que você vê, separados por um golfo turbulento de caos chamado Forge.

O Second World Sourcebook preenche a lacuna entre as aventuras modernas e o RPG tradicional de fantasia. Ele fornece um "modelo de campanha" para executar um jogo de mundo duplo. Ao combinar o livro de origem com seu próprio cenário favorito, você pode pegar seus personagens de fantasia e executá-los em um cenário moderno, ou pegar seus personagens modernos e executá-los em um dos muitos módulos de fantasia disponíveis atualmente. A maioria dos cenários modernos já descrevem o impacto dos elementos de fantasia sobre eles e incluem regras para lidar com a magia. Mas o que aconteceria se as pessoas do mundo moderno traficassem regularmente com as de um mundo de fantasia mais tradicional? Que impacto teria se magos poderosos originalmente estudassem ciência da computação na UCLA? Como seriam as instituições sociais se o progresso das ideias e da política que temos visto em nosso mundo chegasse a um lugar onde a eletricidade e a pólvora simplesmente não funcionassem, mas a magia e o poder divino sim?

O Sourcebook suporta tanto as regras modernas do d20 quanto as regras padrão do d20 e fornece um conjunto completo de regras de gênero e tecnologia para personalizar a maneira como a realidade funciona nos dois mundos, em planos alternativos ou até mesmo em seu próprio mundo de jogo. Mais de 200 poderes distribuídos em 8 classes de prestígio (com um sistema alternativo baseado em talentos) são detalhados. Cada classe pode escolher uma habilidade por nível de uma lista de pelo menos 25 poderes especiais; isso fornece personalização máxima no desenvolvimento de personagens. Também inclui um conjunto completo de regras de influência com mais de 30 organizações e 100 favores a serem solicitados; este sistema fornece um método bacana para adicionar crunch ao aspecto político de um jogo. O Second World Sourcebook também fornece um cenário básico de campanha projetado para mostrar todo o potencial do salto de gênero.

A versão eletrônica foi atualizada para as regras 3.5 e inclui, como apêndice, O Sistema do Pacto.