Este é um torneio Living Spycraft padrão para uma equipe de quatro a seis agentes de 3º nível (embora os desafios da série e as recompensas de XP sejam escalonados para que a série possa ser jogada por até seis agentes de níveis 8, 13 ou 18 também ).

O Castelo Dunvegan está situado ao norte de Inverness, nas Terras Altas da Escócia. O Ministério da Defesa (MOD) usa o castelo como instalação para desenvolvimento e testes de armas. Os únicos civis que vivem nas proximidades são os habitantes da pequena vila piscatória de Fuilden. Os habitantes locais sabem que o castelo é uma instalação militar, mas são encorajados a acreditar que se trata de um posto de escuta remoto para monitorizar as comunicações. O tenente-coronel Fraser Campbell, oficial do Regimento Highlanders, comanda as instalações.

Os esforços nas instalações estão concentrados no desenvolvimento de uma arma de ressonância. Um avanço foi feito recentemente pelo Dr. Roger Bainbridge, cientista-chefe do projeto, tornando viável a construção da arma. Este trabalho é de altíssima segurança, pois a ONU tem restrições estritas ao desenvolvimento deste tipo de arma, e o MOD preferiria que não descobrissem. Infelizmente, o professor Norman Whyte, o outro cientista-chefe do projeto, é um agente duplo. Recrutado há vários anos para W.A.R.D. (Aliança Mundial para Dominação Regional), o Prof. Whyte informou seus superiores sobre a existência da arma.