A Ordem dos Arquimagos luta há milênios para proteger o reino de perigos. Mas seus membros sucumbiram um a um sob o jugo e a ganância dos dragões.

A dragoa mais perigosa e inteligente que já pôs as patas nesse mundo chama-se Ulkar, a Última Grande Wyrm. Ela há muito perdeu o brilho de suas escamas, mas sua crueldade e poder alcança hoje níveis inimagináveis, já que é a derradeira representante dos dragões na terra.

Ulkar arquitetou um plano para pôr em seu tesouro os artefatos dos arquimagos; Com eles, a dragoa poderia erguer-se como a governante invencível do reino.

O plano de Ulkar deu certo até a fuga de Serene. A pequena aprendiz fugiu com o Cajado do Gelo Eterno de seu mestre e quando ele morreu, ela se tornou a herdeira dos Arquimagos. Serene e seus amigos são tudo o que separam Ulkar da dominação total.