Como companheiros de São Nicolau, os jogadores competem para ver quem consegue capturar (ou sacrificar) mais crianças, e também as mais travessas. Os personagens usam seus pontos fortes, melhorias e cartas de ação para ajudá-los a capturar as piores crianças da cidade. Quanto pior o comportamento delas, mais pontos elas valem. Quem tiver mais pontos quando a cidade estiver cheia de crianças boazinhas ou quando uma criança precisar ser substituída, mas não houver mais nenhuma no baralho, é o vencedor.
Escolha um companheiro, receba sua carta e acessórios. Embaralhe o baralho de "crianças" e coloque 6 em pé para criar a "Cidade", colocando as crianças boazinhas de lado até que a Cidade esteja cheia de crianças travessas. Embaralhe o baralho de Ações e distribua três para cada jogador.
Cada turno é uma Fase de Compra, Fase de Jogar Cartas (tantas quanto você puder), Fase de Captura para colocar as crianças na sua mochila e cuidado com o São Nicolau!!!