Esta é a segunda parte de uma nova e massiva aventura em duas partes para o RPG Eldritch! Uma poderosa maldição é lançada sobre o Vale de Aesir, impedindo qualquer pessoa de passar por uma interdição mágica e invisível para viajar. Ao chegarem, os personagens foram atraídos para uma perigosa teia de intriga e assassinato, enquanto investigavam os misteriosos sequestros dos melhores soldados no vilarejo de Taobstay, localizado a cerca de 60 quilômetros em linha reta a sudeste da cidade de Apex. Durante o curso da aventura, e através de muito trabalho, a situação do vilarejo de Taobstay foi acalmada e qualquer ameaça imediata dos woodshades (uma raça de elfos extradimensionais) eliminada, mas a barreira de comunicação permaneceu, e a fuga de o vale permanece impossível. Nem mesmo o mais enigmático dos inimigos que os personagens encontraram tinha as respostas para os problemas do vale, e nada mais do que rumores contraditórios foram descobertos pelos heróis sobre a natureza da barreira. É provável que os personagens tenham ouvido os rumores proféticos sobre a vinda do Rei da Loucura; e ainda assim, ninguém sabia quem ou o que ele representava, ou se ele estava de alguma forma ligado à barreira. Alguns sussurravam que o segredo da barreira dependia de encontrar um lugar diabólico chamado Umbra Keep (também conhecido como Erborshoon), mas sua localização estava envolta nas brumas do tempo.