Os espíritos travessos das florestas chamados Kitsune arrebataram e atormentaram os homens e mulheres mortais de Tatakama por séculos. Kitsune começa suas vidas como raposas de campo comuns, mas aqueles que são espertos e sobrevivem a cinquenta anos de roubos, perseguições e façanhas ousadas passam por uma transformação surpreendente. Quando a luz da primeira lua de seu quinquagésimo ano toca a raposa, seu pelo recua, revelando uma pele branca como leite, suas patas se tornam mãos de ladrões e seus pensamentos se tornam os de um humano.

Kitsune gosta de nada melhor do que tentar sacerdotes de seus votos, arrastando heróis em tabernas que duram semanas e, de outra forma, torcendo o nariz para as enfadonhas leis e costumes humanos. Embora travesso e mais do que um pouco ganancioso, Kitsune gosta da companhia de humanos e muitas vezes passa décadas entre amigos e amantes humanos. A maioria tem um bom coração e tira um tempo de seus esquemas e farras para acabar com os oni predatórios que encontram. Kitsune sempre protegeu a humanidade, quer os humanos queiram ou não essa proteção, e consideram seus roubos um pagamento justo por sua coragem.