Entre no mundo novo das bruxas e dos demônios. Em Approaching Dawn: The Witching Hour, os jogadores são membros que estão vinculados ao sangue, o que significa que uma bruxa afeta outro membro do coven. A magia negra gera corrupção, que é dada a outros membros; inversamente, a magia branca pode curar sua própria corrupção. Mas ambos os tipos de magia são usados para vincular e banir os demônios, imps, fey, animais possuídos e bruxos que entram em nosso mundo.

Cada bruxa começa com feitiços que elas conhecem, mas ao longo do jogo podem ganhar corrupção para aprender novos feitiços e obter familiares e artefatos. Mas quando elas escolhem usar esses novos cartões a cada hora - seja como magia negra ou branca - determinarão a conclusão bem-sucedida da cena (missão).

Neste jogo de cartas cooperativo, cada cena (missão) determina o objetivo do jogo. Se as cenas são tocadas em ordem, elas formam um arco de história, mas você pode reproduzir qualquer cena em qualquer ordem.