Este suplemento contém descrições de quase 50 agências, organizações e sociedades secretas exclusivas do início do século XX. Embora sejam projetados para uso com o cenário de campanha de 1948, eles também podem ser usados ​​perfeitamente com qualquer cenário de campanha da Segunda Guerra Mundial, como Inferno na Terra (1939-1945). Eles também podem ser usados ​​com qualquer outro tipo de RPG que lide com o início do século 20, incluindo a Primeira Guerra Mundial, gângsteres da década de 1930, horror Lovecraftiano ou aventura arqueológica. Essas organizações também podem ser usadas com sistemas de regras não d20, pois são meras descrições de organizações. Além de ser classificado como ?Lealdades? sob o sistema de regras d20, eles não usam a mecânica do jogo.

Este suplemento está dividido em três seções. O primeiro lida com agências governamentais, incluindo o Nazi Occult Bureau, o britânico MI-5, o Departamento de Pesquisa Psicotrônica e o GRU, entre outros. Essas agências governamentais semi-secretas são descritas com uma discussão sobre seus propósitos, políticas e práticas. A segunda seção deste suplemento concentra-se em sociedades secretas, muitas das quais lidam com ocultismo, fé divina ou crime organizado. Estes incluem os Cavaleiros Templários, os Rosacruzes, o Priorado de Sião, a Liga do Sangue, o Vril, a família criminosa Genovese, a Caveira e Ossos, a Sociedade do Dragão Negro, a Aurora Dourada, as Bruxas da Nova Floresta e muitos mais. As descrições também apresentam breves blocos de estatísticas que detalham quando a sociedade foi fundada, as regiões do mundo em que atua, seu símbolo e sua missão. A última seção deste suplemento discute ideologias políticas e sociais do início do século 20, como comunismo, nazismo e capitalismo, bem como alguns grupos de resistência, como os russos brancos. Cada descrição inclui uma visão geral do propósito, objetivos e membros do grupo.

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